Формирование бизнес – портфеля предприятия

Старикова Анастасия Сергеевна, доц. Украинский Государственный Химико-Технологический Университет Методы анализа бизнес-портфеля компании В современных рыночных условиях потребители диктуют участникам рынка правила игры, и в том числе определяют те продукты и услуги, которые обеспечат компании необходимый уровень конкурентоспособности. Товарная политика является одним из важнейших инструментов и составляющих маркетинга в борьбе компании с конкурентами. Оптимально подобранный бизнес-портфель организации прямо воздействует на сбытовую деятельность, что позволяет управлять долей маржинального дохода и, следовательно, долей чистой прибыли в выручке компании. При несбалансированной структуре бизнес-портфеля происходит снижение уровня прибыли, потеря конкурентных позиций на перспективных потребительских и товарных рынках и, как следствие этого, наблюдается снижение экономической устойчивости предприятия. Для проведения полноценного анализа бизнес-портфеля можно совместить несколько известных и универсальных методов, возможных для адаптации к ситуации в конкретной компании. Результаты анализа продуктового портфеля, полученные по различным методам, сравниваются между собой и на основании полученной информации формируются предложения по изменениям ассортимента. Идея метода АВС анализа строится на основании принципа Парето: Данный метод анализа получил большое развитие, благодаря своей универсальности и эффективности.

Оценка компонентов портфеля проектов

О чем расскажет бизнес-портфель предприятия? Портфель компании — совокупность специализаций, производимых товаров и услуг, хозяйственных единиц, составляющих данный бизнес. Портфель отражает экономическую эффективность структуры предприятия, а также взаимодействия ее составных частей. Кроме того, бизнес-портфель свидетельствует о степени возможности и успешности диверсификации — освоения новых рынков и производства новой продукции.

Знание состава и специфики бизнес-портфеля необходимо для ясного представления о состоянии предприятия в данный момент, его ведущих и второстепенных продуктах товарного ассортимента, сильных и слабых сторонах, а соответственно, и о перспективах развития в прежде не осваивавшихся направлениях: Анализ бизнес-портфеля проводится для разъяснения текущих и потенциальных возможностей.

Особенности реструктуризации бизнес-портфеля промышленного .. лем, для оценки бизнес - портфеля также целесообразно использовать.

Бизнес-портфель включает в себя не одну идею, а несколько, минимум 2, потому что 1 идея должна как бы цепляться за следующую идею, и в конце концов в идеальном плане бизнес-портфель включает в себя так называемый бизнес-продукт, имеющий замкнутый цикл оборачиваемости. Чем больше будет оборачиваемость бизнес-продукта, то есть за короткое время будет произведена прибыль, которая при следующем вложении будет еще увеличена в такое же количество процентов, тем более перспективна и привлекательна будет идея достижения цели.

Особенно привлекателен бизнес-портфель с определенными нано-технологиями, нео-продукцией, которая никогда и нигде не выходила на мировой рынок. Например, бизнес-портфель может объединить в единое целое целую отрасль по производству изделий из дерева, начиная от переработки кругляка и кончая использования сучков во всевозможных сувенирах, а также хвои, ели, листьев, в каких-то био-продуктах, для удобрений и лекарственных потребностей.

Очень интересен процесс самоокупаемости и самовозобновляемости бизнес-портфеля, когда продукция, взятая из природы, самовосстанавливается через несколько этапов в самой природе, не оставляя за собой никаких отходов, а если и появляются какие-то излишки, то они используются в других бизнес-портфелях. В конце концов сводя до нулевой оборачиваемости любой продукт и изделие.

Например, можно выпускать целлофановые мешочки для переноски товара, но в идеале целлофановые пакеты должны через некоторое время возвращаться и восприниматься природой как вторичное сырье для удобрений или для биостимуляторов. То есть, продукт должен самоисчезать во время взаимодействия с окружающей средой, чтобы не засорять и до того экологически неустойчивую поверхность земли в соприкосновении с человеческой деятельностью.

Первоочередная задача каждой компании, производящей определенные товары или занимающейся определенным видом деятельности, — создать оптимальный бизнес портфель, который максимально сочетается с преимуществом компании и может помочь в исследовании наиболее привлекательных для нее отраслей или рынков. Портфельный анализ и его роль в стратегическом управлении Портфельный анализ — это важнейший стратегический элемент бизнеса СЭБ. Он представляет собой метод, при помощи которого стратегические бизнес-единицы фирмы СБЕ анализируются в совокупности, что позволяет выявить ключевые направления деятельности, определяющие миссию компании.

Портфельный анализ бизнеса дает четкое представление о поле деятельности компании и взаимосвязи частей бизнеса, представляя его как единое целое. С его помощью выявляется и оценивается хозяйственная деятельность, определяются наиболее перспективные направления. Впоследствии именно туда вкладываются средства, а инвестиции в неэффективные проекты сокращаются или вообще прекращаются.

Анализ бизнес-портфеля производился пошагово. Шаг 1. Целевые Стратегические единицы бизнеса Оценка привлекательности отрасли ( рынка).

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. Подобные документы Типы стратегий развития бизнеса. Подходы к выработке стратегии. Стратегии концентрированного, интегрированного и диверсифицированного роста. Основные задачи разработки стратегии.

Понятие стратегического решения. Последовательность разработки стратегии. Модели разработки стратегий. Оценка эффективности существующей стратегии. Особенности стратегий управления отечественных организаций.

О чем расскажет бизнес-портфель предприятия?

Цели могут быть разными, но сводятся чаще всего к одной — заработать больше. Как же понять, от чего отказаться, или какие проекты нужны? Конечно же, необходим анализ. Под хабракатом несколько аналитических методик, связанных с портфельным управлением. Полтора землекопа делить на три проекта не будем, а вот деньги можно и посчитать. - хорош, но это не всё В управлении портфелем принято выбирать между двумя подходами:

Антон Бахарев. Для оценки портфеля предложений компании руководители долгое время использовали два показателя — долю рынка.

Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков. Цель портфельного анализа — согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании.

Процесс нормального анализа включает четыре этапа и осуществляется по следующей схеме. Все виды деятельности предприятия номенклатура продукции разбиваются на стратегические единицы бизнеса. Определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рынков.

Разрабатывается стратегия каждой бизнес-единицы, и хозяйственные подразделения со схожими стратегиями объединяются в однородные группы. Руководство оценивает стратегии всех подразделений с точки зрения их соответствия корпоративной стратегии, соизмеряя прибыль и ресурсы, потребные каждому подразделению, с помощью матриц портфельного анализа.

При этом важно подчеркнуть, что матрицы анализа портфеля бизнесов сами по себе не являются инструментом принятия решения. Они только показывают состояние портфеля бизнесов, которое должно учитываться руководством при принятии решения. Различия методов портфельного анализа состоят в подходах к оценке конкурентных позиций стратегических единиц бизнеса и привлекательности рынка.

Наиболее известны два подхода:

Портфель бизнеса

Глава девятнадцатая. Доходный подход: Метод дисконтированных будущих доходов - Пособие по оценке бизнеса Эти исследования интерпретируют более высокую доходность как показатель более высокого уровня риска, объективно сопряженного с владением мелкими, теоретически менее стабильными компаниями. Однако эти исследования не учитывают влияния на доходность различий в темпах роста между крупными и мелкими компаниями.

Для того, чтобы оценить важность этого упущения, предположим, что мелкие компании растут быстрее крупных. Большинство из нас по разным причинам согласятся с этим предположением.

Бизнес-портфель – это наглядная показательная форма предложений, в которые вносятся всевозможные поэтапные развития.

С целью упрощения расчетов остальные компоненты стоимости капитала, которые входят в например, стоимость привилегированных акций и доли меньшинства , не учитываются. Для неторгуемой компании может использоваться среднеотраслевой, или модифицированный мультипликатор , , который исчисляется на основе балансовой стоимости по формуле: Таким образом, вклад в стоимость подразделения может быть представлен как сумма чистой приведенной стоимости по всем проектам портфеля и стоимостного выражения эффектов синергии и каннибализации по действующим объектам компании.

По проектам портфеля все эффекты, в гом числе от совместной реализации, заложены в оценку чистой приведенной стоимости. Поскольку показатель является аддитивным, то сумма значении показателя по портфелю представляет собой совокупный вклад портфеля проектов в стоимость компании. Реализация портфеля проектов оказывает влияние на некоторые действующие объекты торговой сети. Эффект от реализации портфеля заключается в изменении операционной эффективности действующего объекта, что отражается на его прибыльности.

Для оценки стоимостного выражения эффекта синергии или каннибализации к значению изменения применяется мультипликатор, отражающий создание стоимости. Допустим, что у компании есть два портфеля проектов:

3. Анализ бизнес-портфеля корпорации

Реклама 2. Модель интерпретируем в виде матрицы приведенной на рис. Вертикальная ось матрицы отражает темпы роста рынка СБЕ. Горизонтальная ось отражает долю рынка СБЕ относительно доли рынка наиболее крупного конкурента. Например 1 и 3 — крупнейшие направления деятельности компании.

Для проведения полноценного анализа бизнес-портфеля можно Для оценки динамики изменения структуры продаж можно также сравнить.

Профильность бизнес-направлений заключается в определении главных видов деятельности компании в сочетании с отраслевой принадлежности и региональностью. Рискованность является неотъемлемой частью реализации любого портфеля, поскольку уровень прогнозируемости внешней среды является низким. Любой портфель призван реализовывать цели организации, и определяет характер целеустремленности. Состав портфеля включает в себя основные виды деятельности, которые осуществляет предприятие. Продолжительность определяет время начала и завершения реализации бизнес-портфеля.

Для комплексного и объективного анализа деятельности компании, формирование бизнес-портфеля нужно проводить по принципу сбалансированности, что предполагает соблюдение баланса между целями на разных уровнях организации. Формирование сбалансированного бизнес-портфеля возможно только при условии использования системного подхода, охватывающего анализ факторов как внутреннего, так и внешнего воздействия, их взаимосвязей. Наряду с данным принципом можно выделить еще дополнительные принципы: Проблемы формирования и развития инновационной инфраструктуры стратегической гибкости, адаптивности, динамического равновесия, синергизма, конкурентного преимущества, актуальности, системности.

Так как, на сегодня, определение бизнес-портфеля предприятия в литературных источниках освещены недостаточно, не существует и согласованного перечня его этапов. Поэтому, учитывая то, что процесс формирования портфеля бизнеса предприятия, это, своего рода, процесс планирования деятельности компании, то можно рассмотреть процедуру формирования бизнес-портфеля, основываясь на этапах классического планирования. Выявление потребности в формировании бизнес-портфеля по определенному виду направлении.

Сбор необходимой информации. Оценка и анализ внешней среды деятельности предприятия, а именно:

Коммерческое кредитование

Корпоративные стратегии. Планирование бизнес-портфеля. Разработка стратегий роста Установление маркетинговых целей задач предполагает определение путей их достижения, то есть разработку стратегий маркетинга.

матрица привлекательности для оценки бизнес-портфеля холдинга. Диаметр круга определяет стоимость конкретного бизнеса портфеля.

О сайте Бизнес-портфель анализ Портфельный анализ применяется, когда в портфеле фирмы имеется несколько бизнес-единиц и товарных линий. При разработке стратегии могут учитываться ситуации изменения портфеля , то есть добавления новых бизнес-единиц или производство новых товаров либо отказа от убыточных и неперспективных направлений ведения бизнеса. Портфельный анализ используется, когда каждое самостоятельное подразделение компании стратегическая бизнес-единица — СБЕ имеет миссию, собственные товарные линии , специфических для нее конкурентов и свои рынки сбыта.

Стратегическому руководству корпорации предстоит решить, какие СБЕ поддерживать в первую очередь, за счет каких подразделений черпать средства для такой поддержки, а какие СБЕ оценивать как неперспективные. Компания включает в себя пять стратегических бизнес-единиц табл. Используя метод анализа бизнес-портфеля компании, предложенный БКГ рис.

Отбор проектов в портфель: как сделать правильный выбор?

Скоринговая модель[ править править код ] Скоринговые модели содержат один из возможных методов, используемых для оценки и последующего сравнения компонентов. Она представляет собой модель, состоящую из ряда оценочных критериев, значимость которых отображается в процентах и балльных оценках. Балльная оценка применяется к каждому из критериев в модели и равняется численно 0, 5 или 10 баллам.

способы и формы ведения бизнеса, которые по- жения стратегических бизнес-целей компании. дится оценка текущего портфеля проектов и про-.

Определение перспектив поддержания и роста рентабельности. Если на этом этапе появляется отрицательная рентабельность, соответственно их этой СЗХ лучше уйти, если же позиция фирмы обещает прибыль в будущем, то необходимо установить насколько будут оправданы ресурсы, силы и средства которые компания затратит на осуществление этих действий. Это устанавливается путём подсчёта максимального прироста отдачи капиталовложений.

Необходимо дать количественную оценку следующим 4-м показателям. Если прирост является положительной величиной или равна нулю, оптимальная постановка задачи приемлема. Здесь необходимо определить располагает ли компания достаточным запасом времени, чтобы выработать другой подход, который гарантировал бы ей выгодные позиции. Оценка запаса времени которым фирма будет располагать до того кК рынок захватят конкуренты. Для этого необходимо сравнить нынешнюю позицию с оптимальной, подсчитать затраты времени на разработку стратегий, подготовку управленческих возможностей и обеспечение инвестиционных ресурсов 5.

Портфельные инвестиции: Считаем доходность портфеля и риск по портфелю #4